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《365买球官网入口》第二章:2012年中国化肥行业环境分析

2014/9/26 18:05:19

 对于化肥生产企业来说,环境可以分为两个层面:第一,宏观环境,主要有政治法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境等;第二,中观环境,也称为行业环境,主要包括产业链分析、行业竞争状况及市场需求特征等内容。市场环境分析的落脚点在于探寻环境要素为化肥生产企业带来的机遇与威胁,对化肥企业的经营行为可能产生哪些影响。本章试图通过对影响化肥企业经营的各种外部因素和作用的评估、平衡,以辩证、系统的观点,帮助广大化肥企业审时度势,趋利避害,实现企业外部环境、企业内部条件及综合动态平衡的结合,适时采取对策,做出适应环境的动态抉择,以维持企业生存,促进企业发展。

一、宏观环境分析

1.政策法规环境分析

政策法规环境分析:中国既是农业大国,也是化肥生产和消费大国,国家不断出台支持化肥行业发展的产业政策,这些政策为化肥行业提供了难得的发展机遇,但同时也给化肥生产企业提出了更高的要求。如20121217日出台的2013年化肥关税方案,是近年来化肥关税政策最为宽松的一年。

“十二五”发展规划为化肥行业发展指引了方向:肥工业“十二五”发展规划重点在于提高产业集中度,提出到2015年,氮肥、磷肥和复混肥企业数量要大幅减少,大中型企业产能比重将达到80%以上。“十二五”末期,中国需要氮肥产量4330万吨,需要产能4800万吨;2015年磷肥产能将超过2150万吨,产能将达到1600万吨。

化肥关税全面放松有利于产品出口,但可能加剧产能过剩:2013年化肥关税方案正式出台,是近年来化肥关税政策最为宽松的一年。具体体现在三个方面:关税税率下降;基准价上调;淡季延长。宽松的关税有利于化肥出口,但可能吸引更大产能投资。化肥关税政策全面放松对化肥市场的影响主要表现在:化肥出口量可能出现较大幅度增加;拉高国内化肥价格;产能过剩问题可能更为突出。

其他政策法规或有风险分析:产业优惠政策变动风险,行业优惠政策取消后,化肥企业经营成本将会明显上升,若产品价格上涨不足以消化经营成本上升,化肥企业经营效益将会受到一定的影响;进出口政策变动风险,近些年来,中国化肥进出口政策已根据需要作出多次调整,特别是化肥产品出口关税税率整体已大幅提高;环保政策变动风险,化工行业属国家环保总局环发【2003101号文件规定的重污染行业,化肥企业要确保达到“三废”排放标准,必须不断加大环保设施及运行方面的投入,故存在因环保政策变动而加大环保投入、增加经营成本的风险。

2.经济环境分析

铁路运价上调对化肥市场影响:2013217日下发的《365买球官网入口》(发改价格〔2013261号),决定自2013220日起,调整铁路货运价格。这次运价调整对化肥优惠既没有增加,也没有减少,采取与其他产品同步调整的方式,特别是仍对农用化肥运输免征铁路建设基金,是对化肥行业的最大支持。目前的铁路建设基金一般为0.033/吨公里,如果对化肥也征收铁路运建设基金,每千公里运费要再增加33元。

铁路运价上涨对化肥行业的影响:这次铁路运价上调幅度大,对化肥企业影响较大。首选是运距远的区域,运费与运距直接相关,运距越远,运费越高;其次是低价格化肥品种,低价格化肥品种由于运费在价格中所占比例较高,有些超过了15%甚至更高,运价调整对低价格化肥品种的影响相对较大。

化肥企业应对铁路运价上涨的策略建议:作为化肥企业而言,要减少运价对企业经营的影响,最有效的途径就是大力实施本地化策略,或者是原料本地化,或者是市场本地化,当然原料、市场都本地化那是最好的,两头向外(即原料在外,市场在外)的企业影响是最大的。总体看,铁路运价不断上调是必然趋势,随着以后运价的进一步上涨,距离近、运距短所占的优势将会进一步增加。另一个有效途径就是不断提高产品的附加值,加大产品的科技含量,让产品卖出高价,消减铁路运价的上涨所带来的压力,这对复合肥企业及新型肥料企业尤为重要。

3.社会文化环境分析

化肥产品与农业生产密不可分,化肥产品的消费者主要是广大农民,在耕地面积不断减少的情况下,化肥已成为农业生产稳定的重要保障。也就是说,化肥行业通过直接影响农业生产,进而成为国家安全相关的重要行业。201142日发布的环保部发布《365买球官网入口》规定,磷肥工业企业或生产设施水污染物排放限值,适用于现有磷肥工业企业或生产设施水污染物排放管理,适用于磷肥工业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收以及投产后的水污染物排放管理。

二、中观环境分析

行业环境,也称之为中观环境,是企业制定竞争战略的基础。化肥行业中观环境分析主要包括行业竞争情况、行业竞争结构和行业发展特征等方面内容。目前化肥行业技术和资金壁垒较高,属于资源型、资金密集型和技术密集型的行业,行业有着典型的规模经济效应,大型化肥生产企业具有较高的市场竞争力。同时化肥行业也是集资源密集型与技术密集型于一体的行业,退出壁垒高导致企业在化肥生产和销售形势不好的情况下依然坚持原有业务,使原本激烈的市场竞争愈演愈烈。化肥行业准入条件较多,中国不断出台化肥子行业或细分领域的准入条件。

化肥行业竞争:2011年,中国化肥行业企业有2048家,企业间竞争比较激烈,其中竞争力较强的主要有云天化、鲁西化工、湖北宜化等二十余家企业。化肥行业的转换成本比较高,企业由生产普通尿素转变为大颗粒尿素需要投资额较大,这种原因在一定程度上加剧了普通尿素的市场竞争。化肥生产企业众多,产品同质性强,差异化不明显,且目前国内生产能力已略微超过需求,这又使得购买者在讨价还价中处于优势。购买者讨价还价能力不强,对化肥产业竞争程度影响不强。化肥行业的原料供应者主要是石油、天然气和煤的生产商。天然气和石油都是属于垄断程度极高的行业。因此,使用这两种原料的企业,其供应商的议价能力极强。对于化肥生产企业来说,无论采用哪种原料,其成本在生产成本中所占的比重都很大,使得整个行业在与供应商的价格谈判中处于劣势,供应商对化肥产业竞争程度影响较大。

化肥行业发展特征:受国家政策影响大,化肥行业在国家的限制和保护中发展,政策市场的特征明显;化肥产业集中度偏低,中国化肥行业企业众多,分布广泛,且地方壁垒严重,由此造成了行业集中度低,产品劣质化严重,低水平市场竞争激烈;在产业价值链竞争中处于劣势地位,一方面国家对农业采取基本保护政策,终端价格被限定,另一方面,上游能源价格在全球范围内刚性长期上涨,化肥行业除了享受部分政策性价格优惠外,由于市场集中度低、能源依赖的弹性小,在对能源价格的谈判上发言权很小;进出口对行业影响不大,由于国家的进出口政策限制,目前除钾肥的进口量占国内使用量的70%之外,其余品种的进口量约占国内产量的5%左右,因此,进出口占行业的影响较小。